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CFA丨FRM持证人各地政策一览无余!
来源:未知 2019-08-14 23:43

  中国首都北京市为吸引和鼓励金融紧缺人才在北京发展的16项政策日前出台。其中,明确指出对于拥有CFA、FRM等持证资格的,在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作的可办理调京手续并办理本市户口,其子女可在京参加高考,录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等。该政策于2011年2月1日开始以金融街作为试点首先实施。(文章来源—京华时报)

  2016年底起始,中国金融中心上海要打造国际化都市的创新优势,建立上海国际金融中心地位,从目前的人才需求来看,现在紧缺金融类人才来推动上海金融中心的建设与发展,政府也必须在人才加大福利政策福利扶持。上海市金融工作委员会和上海金融服务办公室联合下发,要求印发《上海金融领域“十三五”人才发展规划》,对于上海金融人才的培养和引进提出要求,对金融人才按能力做出分类。

  继人民日报在2015-2016年多次推荐中国大学生和在职人士考CFA,这次政府文件中也明确指出,将取得国际权威的资格认证特许金融分析师CFA证书等人才列为上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录,属于业务类金融紧缺人才。本次的人才发展规划是继上海人才政策改革、人才20条、人才新政30条之后,又一对金融人才的发展要求与价值肯定。

  该规划预计到2020年,上海金融从业人员达到45万人左右,拥有特许金融分析师(CFA)等国际资格认证证书达到3.5万张左右。列入中央和上海“千人计划”、金才计划,领军人才和上海青年金才等计划的金融人才比“十二五”期间有较大进步。对于目前的在校大学生和在职的CFA考生来说也是一个非常不错的机遇。

  2015年末,上海的CFA持证人总数只有1421人,其他国际资格证书的数量也不会很多,尤其是CFA资格认证类人才,缺口巨大。

  虽然对金融人才的需求如饥似渴,上海市对于金融人才的要求不仅没有放松,反而增加严格。按照上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录的资料显示,研究性金融紧缺人才需要“具有在海内外经济、金融机构从事金融市场研究的工作经历;撰写过高质量的金融市场分析报告并被业内公认,研究成果具有加高的应用性和时间价值,具有国际权威的资格认证证书,具有经济、金融博士学位或高级职称。”业务类金融紧缺人才的经历业绩是“具有在海内外金融机构从事投资银行的工作经历,有主持一单以上投行项目经验,得到业内认可,取得国际权威的资格证书(CFA)或具有相关行业的从业资格。”

  在能力要求上,也要对市场熟悉,对金融业务如投资组合、估值、风控、财务分析等具有较强的处理能力。可见对于人才质量的把关很谨慎。

  打造上海国际金融中心地位,离不开对人才国家化的要求,对外,上海要以海外金才计划等重大计划为基础,大家海外高级别金融人才的引进,给予居住、落户、补贴、教育、医疗等方面的优惠政策,对内,也要鼓励上海金融人才及全国金融人才考取CFA等具有国际权威的资格证书。

  与此同时,还要重视具备国际视野的金融人才培养,依托CFA等国际权威证书为基础,打造一批与国际接轨、具有较高培训能级的金融人才国际化培训和实践基地。依据市场发展对人才的需求,培训中心也在加大这类人才培养的力度。

  为引进和培育30名金融领军人才、300名金融高级管理人才和1000名金融高级专业人才,打造华南地区金融人才高地。对金融人才将给予10万到50万不等的补贴或20万到100万的安家费。

  华南地区和深圳市人力资源和社会保障局正式发布了《深圳市人才认定标准(2011年)》,并于2011年1月1日起正式实施。该标准认定特许金融分析师(CFA)、《新财富》“最佳分析师”、金牌董秘、中国IT年度人物奖等分别作为地方级领军人才和后备级人才,可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就 业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策;并可以申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。(文章来源—深圳市人力资源和社会保障局)

  金融高端人才奖励包括:落户天津、就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培训等方面给予一系列支持政策。领军人才每人一次性补助30万元,对高级人才每人一次性补助20万元。对经审核认定的领军人才或高级人才,按其缴纳的个人所得税新区留成部分最高给予三年内100%的奖励,年薪总额以40万元为上限。

  已列入厦门市紧缺型金融人才行列,可一次性获得补贴50万。厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法规定,鼓励引进领军型金融人,对于引进的领军型金融人才(CFA)给予一次性安家补贴50万元并享受个人所得税80%退还(原文出处:厦门市委组织部《厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法》)

  在成都市政府新闻办公室举行的2011年第6次专题新闻发布会上,成都市金融办副主任梁其洲表示,近日我市出台了《关于加快我市金融服务外包业发展的若干意见》(以下简称《意见》),提出将采取引导金融服务业外包企业聚集发展、鼓励金融业务外包与承接、加大财税扶持奖励力度、加强人才引进与培训等一系列具体措施,“这意味着成都西部金融中心建设再次提速”。“既要引进高端人才,也要培养中间骨干。”成都市金融办有关负责人说,金融服务外包企业员工持有CFA(特许金融分析师)、CIMA(特许管理会计师公会)、ACCA(特许公认会计师公会)、FSA(北美精算师)、FIA(英国精算师)等证书,凭3年以上用工合同等证明文件,同样享受5万元安家费奖励。

  对经宁波市金融人才认定专家委员会认定,属于航运金融、物流金融、离岸金融等紧缺金融专业人才,与用人单位签订3年以上服务协议,给予其当年在宁波市金融机构个人所得形成的市级地方财力40%的补贴,最高补贴30万元,补贴期限为3年。

  金融创业补助:实缴注册资本50亿元(含50亿元,以下按此类推)以上的,一次性补助1亿元。另外,从50亿元至10亿元以下也都有不同程度的补助。

  金融人才奖励:有周转住房需求的,由机构注册地所在区(市)政府为其提供人才公寓,并在落户、配偶就业、子女教育、医疗保障等方面提供便利。

  南京市为了改善人才安居条件,优化人才发展环境,更好吸引和留住各类优秀人才在本市创业创新,出台了人才安居办法。其中,持有特许金融分析师(CFA)资格证书且正受聘南京市经国家金融监管部门批准,在南京注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任公司副职以上高管人员、首席分析师者(或首席经济学家)2年以上者;连续3年获得《新财富》“最佳分析师”,且在我市注册的证券公司担任研究团队成员;获得北美精算师、英国精算师、澳洲精算师或中国精算师资格证书且正受聘南京市保险公司法人机构担任总精算师或精算责任人者。在南京注册,名列清科中国创业投资机构年度排行榜或投中中国最佳创业投资机构年度排行榜前50名机构的核心投资决策团队主要负责人均可视为C类人才。

  1.申请共有产权房的,面积为120平方米左右,与公有产权人分别持房屋所有权50%份额,在本市工作5年后,仍符合条件的,每年可以原价购买房屋产权份额的10%;

  4.申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月6000元。(原文出处:市政府关于印发南京市人才安居办法(试行)的通知)

  《齐鲁金融之星选拔管理办法》每年选拔150名金融之星,管理期限4年。在符合选拔条件的情况下,对获得CFA及FRM等国际通行的金融职业资格认证的金融人才,在评选中会优先考虑。齐鲁金融之星在管理期内享有每人每月省政府津贴1000元,津贴每年集中发放一次。

  CFA作为晋江引进的第三类人才,在晋江工作,可享受4000元/月的工作津贴,短期出差累计年工作时间达30天以上的CFA持证人,可一次性享受交通补贴6000元,买房可享受20万购房补贴,户口落户,配偶就业等都有优待政策。(原文出处:晋政文{2015}87号《晋江市人民政府关于加快集聚优 秀人才的若干意见》)

  海南省委七届四次全体会议5月13日审议通过了《百万人才进海南行动计划(2018-2025年)》。计划中称,海南省将聚焦在全岛自由贸易试验区和中国特色自由贸易港3大产业类型、10个重点领域、12个重点产业、五网基础设施建设、生态文明建设、乡村振兴和民生事业需要,积极引进培养使用各类人才。计划到2020年,吸引各类人才20万人以上;到2025年,实现“百万人才进海南”目标。

  今年三月,在西安春季赴京高端人才引进推介会上,西安市公安局再次抛重磅新政,今后面向全国在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户大西安。简单地说,在校大学生只要点击一下手机,就能获得西安市户口。西安被大学生们盛赞全国落户政策最优。西安市的落户新政一出,仅在3月23号一天,就有8千多人迁入西安落户。

  今年4月24日,在珠海市人才工作大会上《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新人才的若干措施 》(简称“珠海英才计划”)正式出台。

  珠海市计划成立珠海市安居集团,未来五年筹集不少于30000套人才住房,用于妥善解决各类人才安居需求。被评定的一、二、三类人才则可选择与政府按各占50%的比例,申请购买珠海市共有产权房,分别为160平方米、120平方米、100平方米,连续工作10年后可无偿获赠政府所持有的50%产权。

  本轮新政可以称得上是珠海有史以来含金量最高、创新突破最大针对性最强、综合力度最优的人才政策。

  去年11月23日上午,在郑州市委市政府举行的“智汇郑州”人才政策发布会上,面向全球发出了来自郑州的“招贤令”:正式公布“智汇郑州”人才工程“1+N”政策体系,通过生活及购房补贴方式吸引高精尖人才,出台了郑州史上最高“含金量”的广纳人才新政:

  对两院院士等顶尖人才和国家“千人计划”“万人计划”等国家级领军人才,分别给予500万元、200万元奖励,提供不超过300平方米、200平方米的免租住房。

  实行“零门槛”落户,专科以上毕业生、职业(技工)院校毕业生,凭毕业证来郑即可申请办理落户手续;符合条件的非郑户籍人才购买首套房,可免予提供社保或个税证明……

  同时,开通绿色服务通道,居留签证、子女入学、医疗保障等方面提供便捷、高效的服务,解决人才的后顾之忧,真正打造“人才之家”。

  去年,成都、南京、长沙等十来个省会城市都推出了招才引智政策。先是长沙针对高层次紧缺急需人才提出了奖励补贴等人才新政22条,后来武汉也紧随其后,不但对大学生落户实行零门槛,而且租房购房打八折。

  专业上倾向于学习金融数学、金融工程、数理统计及相关专业的硕士生。要求有金融控制敏感性,擅长理性分析,了解金融衍生产品定价理论和模型,掌握对期货证券、金融及农产品等相关知识。对期货、证券市场有深入研究的专业人才,更具竞争优势。

  对于有经济类、管理类背景的研究生而言,他们所具备的理工科与金融专业双料背景显得不可多得。经过系统地学习电子商务专业、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、金融、财务管理等课程后,这些人才更具优势。

  随着人们手中闲置资产的增加,越来越多的人选择了投资理财。为提高收益,需要有专业人士进行合理的资产配置,以实现资产的帕累托**效应。让老百姓在专业人士的指导下享受“组合投资、分散风险”带来的理财好处,是目前资产负债管理师及助理要做的主要工作。

  专业方面要求系统学过财务管理、会计、金融、理财投资和资产管理组合等相关专业的人才。在这些专业中,对于研究企业债务管理、资产流量等专业方面的人才更是偏爱,因为他们在资产负债管理中更加专业化。另外,取得FRM/CPA或ACCA等相关资格证书,或参加过这些考试的管理会计专业知识者会被优先考虑。

  金融是现代经济中**魅力和变幻无穷的热门行业,种类纷繁的金融资产为人们提供了众多的投资与融资工具。投资银行作为连接货币市场与资本市场的重要通道,将进一步发展丰富和完善我国的直接融资手段。在中国今天出现的全民炒股热中,各大投行也扮演了“催化剂”的角色。

  专业方面,要求系统学习过金融、投资、法学、法律、金融资产组合管理等专业的金融人才。如果能同时具备人际沟通、客户管理等管理方面的知识,则更具有竞争优势。另外,投行对于应聘者在经验方面的要求较高。投资银行设置的不少高端职位,一般都优先选择在同行业公司中具有实践经验的高级人才。

  中国的股民越来越多,各大媒体也都开设股评专栏,许多专门从事证券投资咨询业务的投资管理公司相继成立。证券分析师的优势在于,信息渠道畅通,掌握大量的相关信息;有足够的时间对市场进行系统全面的分析;渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验,对广大投资者进行专业指导。

  专业方面要求系统学习过证券分析、证券管理以及金融、财务管理、财务会计等相关专业的硕士研究生,掌握扎实的金融知识,了解证券市场动态,熟悉金融产品。有实践经验,具备良好的客户服务意识,拥有较强的沟通能力和综合分析能力的人,具有竞争优势。

  我国保险业已从单一险种销售转向组合产品、投资连结和万能保险产品的营销,并参与家庭收支理财服务。在理财业务开始成为金融市场产品营销主流的时期,对保险代理人的知识水平、专业技能和沟通技巧的要求与传统的业务时期相比有了明显的不同。

  投资与理财专业、资产评估与管理专业等金融专业和保险业的学生,具备扎实的资产评估基础理论知识和专业知识的人才会受到优先考虑。保险理财规划师是一个将保险专业、财务管理与资产评估3个专业集合到一起的职位,目前我国真正获得保险理财规划师资格的人并不多。如果对这3方面知识都有很好的理解,就一定会具有很强的竞争优势。FRM君认为有能力并且希望学以致用的研究生,可以考虑到证券公司去发展。

  中国人财富的持续顺利增长,无疑是金融理财师出现和发展的根本原动力。现实告诉我们,中国富裕的人越来越多,居民在满足基本生活之外,不再满足于在中国的金融圈子里活动,把眼光投向了一些大牌的外资银行。

  外资银行要求具有英语8级或以上水平,能够顺利阅读金融专业英文资料与案例,并可以用英语呈现出项目解决方案,具备出色的人际沟通能力,能自信、成熟地与客户交流的人才。一般学习国际贸易和对外经济贸易的同学更具有竞争优势。

  金融工程是以现代金融活动为研究对象,以金融创新为核心,综合运用以数理分析为中心的现代金融理论、工具、技术与方法,创造性地解决金融问题的一门新兴金融学科,具有较强的应用性与技术性。“它把工程思维引入金融领域,综合地采用各种工程技术方法设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种企业面临的金融问题”。

  要求具有硕士及以上学历,计算机专业和金融专业背景,可以熟练使用计算机,熟练掌握MATLAB、EXCEL等软件的复合型人才;能熟练掌握金融时间序列分析和随机分析理论;能熟练使用统计分析软件,如SPSS或EViews等;熟悉Var、极值理论以及其他风险分析模型。

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